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行业信创+东数西算顶层设计助力IT安全2万亿市场引关注(附股)

发表时间:2022-08-12 01:05:11 | 作者:乐竞体育

  原标题:行业信创+东数西算,顶层设计助力IT安全,2万亿市场引关注(附股)

  前言:IT安全的重要性不言而喻,这也是为什么它能带来那么多机会。在《IT安全系列一》我主要是从相关受益赛道的角度聊聊了IT安全,本篇再来补充介绍一下其他的内容。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  根据 Statcounter 统计,2019 年国内 PC 端操作系统市场份额 87.59%被微软占据,8.64%被苹果公司占据,而包括国产厂商、开源品牌在内的其他厂商份额仅为 3.77%;在国内 CPU 市场,两家海外公司 Intel、AMD 在中国市场收入达到1581 亿元(2020 年),而同期的 3 家重要国产 CPU厂商合计收入仅 33.74 亿元,国外 CPU品牌在国内市场的收入是国产品牌的 46.8 倍。由此可见,在操作系统和 CPU 这两个最重要、最基础的软硬件领域,国内市场整体仍处于海外品牌的主导中,国内厂商整体实力距离海外巨头品牌差距较大。

  出于对先进制造和信息安全问题的考虑,国产研发设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快。目前国产工业软件市占率的提升空间极大,在国内外因素的共同影响下,国产工业软件实现对国外工业软件的逐步替代将成为工业软件行业的长期趋势。由于目前国产操作系统多以 Linux 为基础开发,我国本土 CAD 厂商也纷纷推出了 Linux 版的产品,如中望 CAD Linux版、浩辰 CAD Linux 版等,可支持国内主流厂商的操作系统及处理器芯片,这为国内企业的发展提供了更安全可控的 CAD设计软件,同时也有助于构建全面的国产化工业软件生态圈。

  经历了过去 2 年的试点,行业信创趋势已经基本确立,推广的节奏、范围、力度都有望提升,有望在“十四五”期间贯彻推进。在信创推进的过程中,国产芯片和重要基础软件也经历了升级迭代和产品打磨,国产生态因此不断完善。

  1)行业信创重要大型集中采购订单陆续披露,国产化率和厂商份额得到广泛关注

  在重点行业中,金融、运营商是信创战略推进最快的 2 大重点行业,相关大型订单可作为影响市场预期的标杆案例,尤其是国产化率、厂商份额等关键信息有望获得较高的关注度。进入2022年以来,中国移动、中国电信等大型运营商企业的服务器订单陆续披露,成为验证行业信创逻辑、展望厂商份额的重要依据。

  目前,从重点行业来看,仅金融(主要是银行)、电信运营商 2 个行业的信创战略看到明显推进,电力、交通、医疗、非银金融、教育、制造等行业仍尚未正式启动信创进程,有待后续相关规划的出台,整体来看信创战略仍有广阔的实施空间。

  “东数西算”重大工程从地理位置布局和国产化试点两个维度支撑未来我国算力安全。首先,从地理位置角度,过去我国 IDC 中心主要分布在沿海发达省市,尤其是一线城市及周边,如果遇到地震等自然灾害或其他人为灾害,数据安全和算力资源将面临较为严重的风险,此次东数西算工程在内蒙、宁夏、四川、重庆、甘肃、贵州等西部地区布局了相关集群与计算中心枢纽,将从地理分布层面,降低数据中心过于集中所带来的风险。

  我国基础软硬件自主化建设,是在相关规划的推进下,以 2006 年的“核高基”为基础,沿着“预研 — 好用 — 可用 —可用 — 大范围商用推广”的路线逐渐升级。在相关规划的引导下,经过前期的探索和积累,国产软硬件产业形成了整体推进的局面:国产芯片的性能已经足够强大,而中间件、数据库、办公软件、行业应用软件,也涌现了一批优秀的国产企业。

  从我国IT基础设施支出额来看,2017-2019年,我国IT基础设施支出总额逐渐增长。2019年,我国IT基础设施支出总额达2.84万亿元,同比增长7.45%。2020年,由于受到新冠疫情影响,Gartner预计2020年中国IT支出总额预计将有所下滑,支出总额约为2.77万亿人民币,比2019年下降2.27%。根据Gartner的初步统计,2021年全球IT支出预计将达到4.2万亿美元,比2020年增长7.7%。

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