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北京兆易创新科技股份有限公司2021年度报告摘要

发表时间:2022-08-15 09:39:37 | 作者:乐竞体育

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以2021年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.6元(含税),预计派发现金红利总额为707,515,128.12元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.28%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2021年度利润分配中现金分红的数额暂按目前公司总股本667,467,102股计算,实际派发现金红利总额将以2021年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。公司2021年利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

  集成电路作为信息产业的基础和核心,是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性和先导性产业。国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划指出,要加快推动数字产业化,增强关键技术创新能力,提升核心产业竞争力。其中在增强关键技术创新能力方面,规划提到,要瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域;在提升核心产业竞争力方面,着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。

  2021年对于全球和中国半导体行业是非同寻常的一年,芯片供应短缺问题持续了全年。据高盛研究报告,全球有多达169个行业,如汽车、钢铁产品、混凝土生产、空调制造等,都在一定程度上受到芯片短缺影响。缺芯的主要原因,一是随着社会智能化程度的不断提升,芯片作为智能设备最关键的组成部分,需求在持续增长;二是受地缘政治和全球疫情影响,全球半导体供应链受冲击,恐慌性备货加剧波动;三是晶圆厂对成熟工艺制程的扩产意愿不强,造成供应不足。

  据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,全球半导体市场规模再创历史新高,2021年全年预计将达5529.6亿美元,同比增长高达25.6%。中国是全球最大的集成电路贸易市场和半导体全球供应链体系中的重要组成部分,根据海关总署统计,2021年我国集成电路进口数量达6354.81亿颗,同比增长16.9%,金额达27,934.8亿元人民币(约合4396.94亿美元),同比增长15.4%。

  全球蓬勃发展的智能化进程、碳中和等趋势,以及中国半导体产业国产化替代等,给全球以及中国半导体产业带来良好发展机遇,中国半导体行业协会预测2021年中国集成电路产业销售收入预计增长18%左右,中国集成电路产业销售收入将首次突破万亿元规模,成为万亿元人民币产业。

  公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。公司产品广泛应用于手机及平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边、工业控制设备、汽车电子、通信设备、医疗设备、办公设备等领域。

  (1)公司存储器产品包括闪存芯片(NOR Flash、NAND Flash)和动态随机存取存储器(DRAM)。

  I.NOR Flash即代码型闪存芯片,主要用来存储代码及少量数据。公司NOR Flash产品广泛应用于物联网、工业及汽车电子、穿戴式设备、人工智能、网络通信、安防监控产品、PC主板、移动设备、数字机顶盒、路由器、家庭网关等领域。

  II.NAND Flash即数据型闪存芯片,分为两大类:大容量NAND Flash主要为MLC、TLC 2D NAND或3D NAND,擦写次数从几百次至数千次,多应用于大容量数据存储;小容量NAND Flash 主要是SLC 2D NAND,可靠性更高,擦写次数达到数万次以上。公司NAND Flash产品属于SLC NAND,为移动设备、机顶盒、数据卡、电视等设备的多媒体数据存储应用提供所必需的大容量存储和性能。

  III.DRAM即动态随机存取存储器,是当前市场中最为重要的系统内存,在计算系统中占据核心位置,广泛应用于服务器、移动设备、PC、消费电子等领域。因极高的技术和资金壁垒,DRAM领域市场处于高度集中甚至垄断态势。公司首款自有品牌DRAM产品已于2021年6月推出,实现了从设计、流片,到封测、验证的全国产化,在满足消费类市场强劲需求的同时,助力国产自主供应生态圈的发展构建。公司产品主要面向消费类、工业控制类及汽车类等利基市场,应用于机顶盒、电视、监控、网络通信、智慧家庭、平板电脑、车载影音系统等诸多领域。

  (2)公司微控制器产品(Micro Control Unit,简称MCU)主要为基于ARM Cortex-M系列32位通用MCU产品,以及于2019年8月推出的全球首颗基于RISC-V内核的32位通用MCU 产品。GD32TM系列MCU采用了ARM Cortex -M3、Cortex -M4、Cortex -M23、ARM Cortex -M33和RISC-V内核,在提供高性能、低功耗的同时兼具高性价比,公司产品支持广泛的应用,如工业控制(高精度工业控制领域扩展,解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求)、用户接口、电机驱动、电源监测、警报系统、消费电子和手持设备、汽车导航、T-BOX(Telematics Box)、汽车仪表、汽车娱乐系统、无人机、物联网、太阳能光伏控制、触控面板、个人电脑外设等。

  (3)公司传感器业务(Sensor)致力于新一代智能终端生物传感技术的自主技术创新,专注于人机交互传感器芯片和解决方案的研制开发。目前提供嵌入式传感芯片,电容、超声、光学模式指纹识别芯片以及自容、互容触摸屏控制芯片,广泛应用于新一代智能移动终端的传感器模组,也适用于工业自动化、车载人机界面及物联网等需要智能人机交互解决方案的领域。

  公司作为IC设计企业,自成立以来一直采取Fabless模式,专注于集成电路设计及最终销售环节,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。公司的经营模式是由产品本身的属性决定的,从投资效率、经营灵活性等角度考虑,公司产品更适合Fabless发展模式。

  从集成电路整体产业链来看,集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节,产品销售则是集合销售渠道和客户资源的中枢环节。集成电路设计和产品销售环节在产业链中均具有核心及主导作用,是IC行业价值创造的源泉。公司专注于集成电路研发设计和产品销售环节,在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

  从销售模式看,公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下,公司与客户直接签署销售合同(订单)并发货;经销模式下,公司与经销商签署经销商协议,由公司向经销商发货,再由经销商向终端客户销售,在此模式下,采取卖断式销售。

  随着集成电路行业的快速发展,应用场景不断扩展,物联网、人工智能和虚拟现实等新兴技术不断出现,集成电路产品的市场需求不断扩大。

  (1)Flash闪存方面,根据IC Insights预测,2021年全球NOR Flash市场规模约占整个存储市场的2%(约31亿美元),2020年NOR Flash全球市场规模约为25亿美元。近年来,随着智能手机、TWS耳机、穿戴式设备等消费电子领域以及汽车电子、5G、物联网等领域的增长,NOR Flash 迎来了新一轮增长。据Web-Feet Research报告显示,2020年公司NOR Flash市场排名全球第三,前二名是华邦电子和旺宏电子,公司Serial NOR Flash市占率达17.8%。

  (2)在SLC Nand Flash产品,根据Gartner数据统计,2019年SLC NAND全球市场规模达到16.71亿美元,除了2019年受到行业周期性影响略有下降,从2020年开始将保持增长趋势,预计在原有刚性需求的支撑和下游不断出现的新兴应用领域的影响下,2019年至2024年SLC NAND全球市场份额预计复合增长率将达到6%,其中2021年约为21.37亿美元,2022年约为23.63亿美元。目前SLC NAND供应商除我公司外,主要为中国台湾厂商(包括华邦电子、旺宏电子),其中华邦电子和旺宏电子占据了较高的市场份额。

  (3)在DRAM芯片市场方面,根据闪存市场(CHINA FLASH MARKET,CMF)预测,2021年全球DRAM市场规模约945亿美元。根据Trendforce统计,2021年全球利基型DRAM市场(消费、工控等)规模约90亿美元,未来随着下游各类应用的稳定发展,利基型DRAM市场规模将保持增长趋势。公司积极切入DRAM存储器利基市场,与长鑫存储密切合作,2021年6月推出首款自有品牌DRAM产品,在消费电子(包括机顶盒、电视、智能家居等)、工业安防、网络通信等领域取得较好的营收,并持续推进规划中的其他自研产品。

  2、MCU产品领域,根据IC Insights的数据显示,全球MCU销售额随着2021年经济复苏而强劲增长23%,至创纪录的196亿美元。IC Insights预测,2022年全球MCU销售额将增长10%,达到215亿美元的历史新高;从2021年到2026年,MCU总销售额预计将以6.7%的复合年增长率增长,并在预测的最后一年达到272亿美元。由于中国物联网和新能源汽车行业等领域快速增长,下游应用产品对MCU产品需求保持旺盛,中国MCU市场增长速度继续领先全球。前瞻产业研究院预计,2021-2026年,我国MCU市场规模将保持8%的速度增长,其中2021年约为365亿元,至2026年我国MCU市场规模将达到513亿元。随着物联网终端需求不断推进,汽车驾驶信息系统、油门控制系统、自动泊车、先进巡航控制、防撞系统等ADAS系统对32位MCU芯片需求量将大幅度提升,车载和工控领域将是MCU行业未来在全球市场中开拓的主要目标市场。

  3、传感器领域,在指纹传感器芯片方面,根据中商产业研究院数据显示,目前我国生物识别技术产品以指纹识别为主,占比超生物识别技术整体市场的三分之一。作为指纹传感器的重要应用领域,市场调研机构Canalys预测,2021年全球智能手机出货量将达14亿部,同比增长12%。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年公司实现营业收入85.10亿元,比2020年同期增长89.25%,归属于上市公司股东的净利润23.37亿元,比2020年同期增长165.33%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 现金管理金额:最高额度不超过30亿元闲置自有资金,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

  ● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

  ● 履行的审议程序:经公司第四届董事会第二次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

  本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用最高额度不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。

  以上资金额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

  公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

  1、在确保不影响公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  2、建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常经营的基础上,公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行理财产品或结构性存款。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

  为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款,且该投资产品不得用于质押。

  自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

  公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

  为控制投资风险,公司使用闲置自有资金现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

  公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,风险可控。

  本次现金管理是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

  (二)截止2021年12月31日,公司货币资金为65.98亿元,本次闲置自有资金现金管理最高额度不超过30亿元,占最近一期期末货币资金的45.47%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  公司购买的理财产品为低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。