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信创产业链的选择

发表时间:2022-08-16 05:38:45 | 作者:乐竞体育

  比如1个月前,基于浪潮信息处于开疆扩土,景气周期,同时它是中国市场最优质,最受认可的国产服务器,我认为值得去做。

  但现在看来,它上下游没有话语权、毛利极低,未来也没有改善的可能性,虽然市场份额大,但跟欧菲光一样,没有自己核心的科技产品。

  从生意的角度看,国产服务器里面,必然是华为鲲鹏最优。中科曙光次之。中国长城虽然有自己的CPU、操作系统,但生命力比不上前3个平台。

  信创产业的服务器有4个:浪潮、华为鲲鹏、中科曙光中国长城,上面谈了,如果能够选择,必然选华为鲲鹏,中科曙光次之,其他不考虑。

  东方通、保兰德、普元信息,很多人都不知道中间件是什么,更别说MQ、Kafka、Redis等具体应用了。没识别度,不做。

  诚迈科技中国软件,操作系统这一块大家有认知差和预期差,特别是诚迈科技,即使是专业人士,如果不考虑他们的特权性,都不会明白他们的商业价值。

  金山办公三六零,感觉信创产业简直就是为金山办公量身定做,不过股价已经反映了这种认知,反倒是三六零在认知和预期上,更有潜力。

  系统集成商:太极股份浪潮软件、东软软件、东华软件等,系统集成商无疑是最直接受益的也是最容易爆发业绩的,但我我对此没有兴趣,因为他们没有自己核心的产品和业务。

  其中特别要说的是华为鲲鹏,因为前一段时间美国的打压,预期已经足够差了,最近我看到的是华为一边与高通和解,一边是联发科的大额订单,同时启动国内的笔电项目。

  如果说前一段时间的华为面对美国,就像一只待宰的羔羊,等待着末日的审判,现在我看到了这头猛兽的自救和对策,华为的契机已经来了。

  国产操作系统,本质是一种特权经济,标的只有两个。如果仅仅看到的是Linux的发行版,那只是表象。这一块后面要单独列出逻辑了。国产操作系统有认知差,特别是诚迈科技。

  诚迈科技从去年到现在不到一年的时间涨了十倍了,根本不考虑。马上能赚钱才是硬道理,中国软件+中国长城就这两只,国产替代+下半年信创招标+大资金介入 ,这两只下半年均有翻倍潜力!