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上游资源供应迎“变数”本周闪存行情普遍上扬内存则相对分化

发表时间:2022-08-17 08:58:57 | 作者:乐竞体育

  新春伊始,平静数周的存储市场已逐渐热络起来。近期除铠侠与西部数据合资工厂因原材料污染问题导致flash wafer出货严重受损,牵动着存储业者的心弦之外,国际局势及疫情发展也日趋紧张。

  报道称,俄罗斯与乌克兰冲突可能会影响钯、氖、氪、铝等半导体工艺中的关键原材料供应,或对存储芯片生产造成影响;另一方面,欧美及亚洲物流塞港的问题正逐步显现,货柜周转率正逐渐下滑,货运时间显著拉长;新冠疫情随着奥密克戎加速传播,全球多地疫情升温,包括香港等重要港口城市。

  从消息面上,全球形势确实十分严峻,并有可能在未来对存储行情造成进一步影响,但是从目前来看,铠侠与西部数据工厂原材料污染导致出货量受损是影响存储行情发展的最主要因素,另外,物流运输不畅也是困扰存储业者的又一难题。

  2月10日,铠侠与西部数据发布公告称,目前预估其合资工厂闪存可用性减少了至少6.5EB,根据闪存市场数据,该数量预计约占全球全年NAND Flash总产能1%,约占西部数据和铠侠Q1产能10%。

  面对如此数额的产能损失,存储行情已经得到响应。部分原厂已经调涨了部分flash wafer产品报价,根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,部分NAND Flash wafer报价已经开始上扬。

  随着原厂产能损失,市场对NAND Flash行情的上扬趋势已经基本达成一致,对市场拉货情绪产生了一定的带动。目前,在季节性淡季效应下整体需求表现仍未出现实质性复苏,但海外及国内市场相较年前均已有所好转。因此,根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周渠道SSD报价全线上涨。

  然而,值得注意的是,目前渠道市场上流通的仍是库存产品,部分库存较高的存储厂商仍通过各种营销方式,加快出货。

  在行业SSD市场,同样成本增加直接导致了产品价格上扬,根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周部分行业SSD报价上扬,涨幅最高至3.8%。

  需求方面,目前行业客户新开案仍然很少,只有少量需求,加上近期香港疫情影响,物流时效性显著降低。但是随着终端客户零部件长短料形势逐渐缓解,预计将有利于存储产品销售。

  在存储卡和U盘市场,随着原厂wafer涨价,目前各家报价不一,但是市场拉涨情绪基本一致。因此,本周存储卡和U盘市场报价均将上调。

  与闪存市场不同,目前内存市场资源供应尚未出现显著波动,基本呈稳定****,但是近期业内关于原厂即将收紧DRAM供应的消息不绝于耳,因此,根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周部分DDR颗粒报价上扬。

  业内有如此预期也不是空穴来风,首先,业内消息表明三星已经计划缩减Q1 DRAM供应,SK海力士更是在财报中明确表示,Q1将调低DRAM业务出货量,保利润。在如此情形下,本周渠道内存条市场已全线上涨。

  但是在行业内存条市场,由于需求仍未显著复苏,加上上游资源基本稳定,本周报价依旧保持不动。

  在嵌入式应用中,随着终端客户零部件长短料现象缓解,市场需求相较年前有所好转,因此本周部分嵌入式产品报价上扬,涨幅最高达4.2%。

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