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西宁特殊钢股份有限公司2021年度报告摘要

发表时间:2022-10-02 06:05:07 | 作者:乐竞体育

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认,公司2021年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05元,加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02元及年初未分配利润-2,018,268,310.95元,可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39元。

  由于公司累计未分配利润亏损,结合公司当前生产经营情况,考虑公司未来业务发展需求,公司决定2021年度不进行现金分红,不送红股。

  公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类;产品规格包括热轧棒材φ16mm~φ280mm、锻造棒材φ100mm~φ550mm、冷拉银亮材φ12mm~φ80mm、异形电渣熔铸件等。

  公司所属行业为钢铁行业。2021年,钢铁行业总体运行良好。供需方面,生产端全年粗钢产量10.33亿吨,同比下降3%,2021年钢材市场大起大落,一方面粗钢限产和能耗双控引发供给收缩推动钢价走强,另一方面大宗商品保供稳价力度加强,以及房地产、基建投资需求减弱,钢材价格大幅震荡。

  价格方面,上半年,在经济复苏需求增长、流动性宽松及碳达峰碳中和预期供应收紧等多重因素影响下,钢铁产量保持增长态势,但增速有所放缓,钢材价格震荡攀升、急涨急跌,但整体处于历史高位。下半年,随着各省严格执行粗钢减产和房地产调控加码,钢市进入供需两弱格局,钢材价格出现回落。根据冶金工业规划研究院预测,未来,在碳达峰、碳中和目标引领下,中长期钢材需求量将呈缓慢下降态势,“十四五”时期,我国钢铁产量还将保持在10亿吨左右的水平。

  此外,行业并购重组加快,产业集聚化明显提升。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进创新要素聚集,推动产业链、供应链多元化,提升矿石资源多元保障能力,优化产业结构、产业布局,为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。

  总体来看,我国钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本较高、环保压力大、国际竞争加剧、市场动荡、行业集中度较低等问题。报告期装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业快速发展,特钢需求仍将保持稳健增长,特钢行业向高端发展迎来更大机遇,需求提升,进口下降,国产替代趋势明显,但仍有很多关键、核心部件,基础材料用钢尚未完全实现国产化,高端产品供给不足,进口依赖度依旧较高,需求端还存在很大的上升空间。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  1.全力开展降本增效。按照“一切围着生产经营转、一切为了经济效益干”的思想,强化管理降本,深入推进低成本战略,以“优结构、提指标、降成本、增效益”等重点工作为抓手,追求生产效益最大化;通过建立财务标准成本,重点强化对销售、采购、成本及资金管理分析的指导,各项指标得到进一步提升。

  2.拓宽采购渠道,降低成本。通过拓宽采购渠道,加大招标及招比价等方式增加采购过程的竞争性,提高采购质量,降低采购成本;围绕省内资源采购,从向供应商生产基地派驻人员跟踪,贴近市场联动,确保就近优质资源采购,充分发挥区域资源优势及运距优势,通过比较向市场要效益;围绕市场分析及价格定位成立领导小组,进行及时决策,向管理要效益。

  3.调整产品结构,提高市场竞争力。坚持以“稳规模、调结构、增效益”为核心,注重市场研判,抢抓市场机遇,深化“一体两翼”营销模式,持续推进品种结构调整,品种集中度进一步提高,市场开发成效显著,重点规模品种大幅增加,产品竞争力不断提升。

  4.不断强化全员质量意识,公司产品质量和品牌形象不断提升。通过工艺质量瓶颈问题攻关,强化工艺工装、精料方针和“24小时工艺复盘”评价管理,产品实物质量得到稳定提升。聚焦新产品开发,持续推进二、三方认证工作,开发行业优质重点客户,开发拓展品种量超额完成年度计划指标,规模效益品种份额大幅提升,公司品种结构得到进一步改善。

  5.多措并举创新创效。2021年公司开展科技创效项目26项,获得青海省科学技术进步三等奖1项、青海省专利银奖1项、省级科技成果10项、申报受理专利20项,授权专利7项;公司不断推进管理创效,以指标管控为目标,在资源整合综合利用、优化工艺方面取得了进步。

  6.强化设备管理,提高运行效率,设备保障能力不断提升。报告期内,公司始终坚持“管生产必须管设备、抓质量必须抓设备”的理念,强力推行“零故障、零热停”的管理目标,紧盯设备运行现场,加大部门协同,加强设备巡检,形成全员参与的强大合力,各产线主体设备运行良好。

  7.强化安全环保管控。公司按照安全生产、清洁生产的总体要求,扎实开展安全生产三年专项整治行动,加大安全隐患排查整改力度,加强领导干部带队检查、专项检查,以及24小时安全生产隐患排查整改等工作,强化重大危险源的监控与管理,狠抓较大危险因素防范措施落实,全面推进应急管理工作,确保公司安全生产平稳运行,全年公司未发生重大环境污染事故,安全环保绩效水平实现逐年提升,整体管控取得了阶段性的成效。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十五次会议通知于2022年4月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于4月28日在公司办公楼401会议室召开。公司董事会现有成员9名,现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度履行社会责任的报告》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认,公司2021年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05元,加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02元及年初未分配利润-2,018,268,310.95元,可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39元。

  由于公司累计未分配利润亏损,结合公司当前生产经营情况,考虑公司未来业务发展需求,公司决定2021年度不进行现金分红,不送红股,公司独立董事就此发表独立意见,同意公司2021年度不进行利润分配。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》(临2022-016号)。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-017号)。

  本议案为关联交易议案,关联董事张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、周泳、于斌回避表决。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》(临2022-018号)。

  根据最新下发的《上市公司章程指引》,对《公司章程》中部分条款进行了修订。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临2022-019号)。

  根据最新下发的《上市公司股东大会规则》,对公司《股东大会议事规则》中部分条款进行了修订。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》。

  根据最新下发的《上市公司独立董事规则》,对公司《独立董事工作制度》中部分条款进行了修订。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》。

  根据最新下发的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款进行了修订。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  为有效控制公司的经营风险,提高公司的工作效率,促进公司董事会及经理层依法履职,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《西宁特殊钢股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等法律法规及文件要求,结合公司实际,制定本办法。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会授权管理办法》。

  (十六)审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。

  结合相关法律法规及公司实际,对公司《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法》中部分条款进行了修订。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理办法》。

  为进一步扩大本公司的融资能力,更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题,同时支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求,会议同意关于2022年度对外担保计划的议案。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》(临2022-020号)。

  (十八)审议通过了《关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案》。

  会议同意,聘请大华会计师事务所为公司2022年度财务、内部控制审计机构,期限一年,审计费用145万元(税前)。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2022-021号)。

  会议同意,经过与公司相关股东单位事先沟通、征求董事候选人本人意愿,并经董事会提名委员会提名,初步意见为公司九届董事会非独立董事的来源构成及人选与八届董事会保持不变。鉴于公司现有3名独立董事任职期满6年、且本人均已向公司提出辞职意见,根据公司提名委员会提名,公司董事会同意提名郝正腾先生、郝贝贝先生、姜有生先生为公司独立董事候选人。

  公司董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

  张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生,其中:郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事人选。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(临2022-022号)。

  根据公司发展实际需要,结合公司具体情况,董事会薪酬与考核委员会提交公司2022年度董事薪酬方案,按照相应标准确定2022年董事会董事薪酬。其中,独立董事按照3万元/年(税后)的标准领取独董津贴;在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

  根据公司发展实际需要,结合公司具体情况,董事会薪酬与考核委员会提交公司2022年度高级管理人员薪酬方案,按照相应标准确定2022年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬,由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后,按考核结果领取薪酬。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2022年第一季度报告》。

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(临2022-025号)。

  以上第一、五、六、八、九、十一、十二、十七、十八、十九、二十项议案还需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

  1.在召开董事会前,公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司八届三十五次董事会会议进行审议。

  2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为:公司与各关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,交易定价公允合理,决策程序合法有效,关联董事回避表决,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,体现了诚信、公平、公正的原则。

  公司2021年度日常关联交易金额超出预计部分属于向关联人销售产品、商品发生的日常关联交易,为公司生产经营所必须,是在平等、互利基础上进行的,未损害公司及全体股东的利益,不会使公司对关联方形成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  3.审计委员会意见:经核查,2022年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来,交易定价公允合理。由于原、燃料供给端市场价格上涨,公司2021年度向关联人销售产品、商品发生金额超出预计金额。公司关联交易遵循平等、互利原则,定价客观公允,不存在资金占用,未损害公司和非关联股东利益,不影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

  4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,此关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  公司2021年度累计发生日常关联交易总金额980,838.67万元,具体如下:

  由于原、燃料供给端市场价格上涨,公司子公司青海江仓能源发展有限责任公司2021年度向关联方青海西钢矿冶科技有限公司销售焦炭等原燃材料发生金额超出预计金额。

  青海省国有资产投资管理有限公司(以下简称“青海国投”)成立于2001年4月,注册资本587,000万元人民币,注册地址:青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室,法定代表人:程国勋。许可经营项目:煤炭批发经营;对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资;受托管理和经营国有资产;构建企业融资平台和信用担保体系;发起和设立基金;提供相关管理和投资咨询理财服务;经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品(不含危险化学品)、石油制品(不含成品油)、铝及铝合金、铁合金炉料经销;房屋土地租赁,经济咨询服务,对外担保,实业投资及开发;矿产品开发(不含勘探开采)销售;普通货物运输;煤炭洗选与加工;燃料油(不含危险化学品)、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。

  青海国投系本公司控股股东一一西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)的第一大股东,本公司与青海国投间的交易构成关联交易。

  青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)(以下简称“引导股权投资基金”)成立于2016年9月,注册地址:青海省西宁市城北区生物园区经二路28号304室,经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、创业投资。

  引导股权投资基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股,本公司与引导股权投资基金构成关联关系。

  青海省供给侧改革产业基金(有限合伙)(以下简称“供给侧基金”)成立于2015年12月25日。主要经营场所:西宁市城东区民和路148号。经营范围:股权投资、投资管理、提供与投资相关的咨询服务。

  供给侧基金与本公司控股股东西钢集团同属青海国投控股,本公司与供给侧基金构成关联关系。

  西宁西钢福利有限公司(以下简称“福利公司”)成立于1999年2月9日,注册资本612万元人民币。住所:西宁市城北区三其东新村。经营范围:保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售;冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品(不含危险化学品)、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售;劳务分包;电脑打字、复印(不含名片)、印刷品印刷(除出版物外);摄影;干洗服装;室内装饰装潢。

  目前该公司生产经营状况和财务状况良好,经营持续平稳进行,不存在无法履行交易的情况。

  青海钢城物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)成立于2003年6月5日,注册资本1861万元人民币。住所:西宁市柴达木西路52号。经营范围:物业管理、物业信息中介服务;水、电费及取暖费收取、场地租赁费收取;市场租赁及管理;房屋维修;机械工程加工维修,电气、工程管道安装;金属制品、劳保加工、建材、五金加工制作安装;图文制作;园林绿化(不含园林古建筑)设计施工;维修材料的加工销售;监控设备销售及安装;网络综合布线;光缆、光纤线路施工及维护;通信线路及铁塔维护;电信相关业务;摄影彩扩、服装干洗;家政保洁服务、劳务服务(不含劳务派遣)、家电维修服务、小区配套服务、停车服务、会务礼仪服务、餐饮服务、婚丧服务;花卉的养植销售;预包装食品兼散装食品、五金矿产、日用百货、办公用品、通讯器材等。

  目前该公司生产经营状况和财务状况良好,经营持续平稳进行,不存在无法履行交易的情况。

  青海西钢建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)成立于2018年8月13日,注册资本10,000万元人民币。住所:青海省西宁市城北区柴达木路西52号18号楼。经营范围:房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程,预拌商品混凝土、钢结构工程承包;商品混凝土生产及销售;砂石料加工及销售;机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;机电设备及备件的制造、安装、修理及调试;桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修;钢、铁、铜屑销售、回收;水电转供;五金、矿产、建材、废旧物资(不含危险废物及废弃电器电子产品)销售等。

  目前该公司生产经营状况和财务状况良好,经营持续平稳进行,不存在无法履行交易的情况。

  湖南西钢特殊钢销售有限公司(以下简称“湖南西钢公司”)注册于2016年3月,注册地:湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售;通讯设备及配套设备、钟表的批发;纺织、服装及日用品的零售。

  宁波宁兴西钢机械有限公司(以下简称“宁波宁兴”)注册于2019年4月24日,注册地:浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289,注册资本1,000万元人民币,法定代表人:王文彤。经营范围:普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售;道路货物运输:普通货运。

  青海西钢矿冶科技有限公司(以下简称“矿冶科技”)注册于2018年9月30日,注册地:青海省西宁市城北区柴达木西路52号,注册资本10,000万元人民币,法定代表人:张伯影。经营范围:矿业科技咨询服务;高炉生铁的生产、销售;烧结矿、球团矿的生产、销售;生石灰生产、销售;水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售;铁矿勘探、开发、生产、销售;仓储物流(不含危险化学品及易制毒化学品);机械设备维修,来料加工;道路货物运输。

  青海西钢自动化信息技术有限公司(以下简称“自信公司”)注册于2019年11月7日,注册地:青海省西宁市城北区柴达木西路52号,注册资本500万元人民币,法定代表人:时建宁。经营范围:自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维;仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务;高低压控制技术支持与技术服务;计算机系统领域内的信息技术咨询服务;软件开发、应用、服务与销售;网络系统集成、音视频技术服务与施工;电子产品设计、集成与销售;测量设备维修、校准检测服务;机电设备安装;工业油品检测;自动化及仪器仪表相关产品维修与销售;办公设备及用品维修与销售。